EA เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 290 ล้านหุ้นอายุไม่เกิน 5 ปีพร้อมเพิ่มทุนรองรับ

[Chigaru]

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 มีมติดังนี้



เรื่อง                                               : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                   : 09 ธ.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                                : หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จัดสรรให้กับ                                        : อื่นๆ
  รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร                          : เสนอขายแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ ผู้ลงทุนในต่าง
ประเทศ โดยอาจออกและเสนอขายในคราวเดียวเต็มจำนวนหรือ

หลายคราวก็ได้ และอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวง

จำกัด (private placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลง

ทุนทั่วไป (public offering) โดยกรรมการและผู้บริหารของ

บริษัทฯ อาจจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย

    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ                : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                              : 290,000,000
ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ
      ชื่อหุ้นกู้                                         : หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ
โดยหุ้นกู้แปลงสภาพอาจเป็นหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ไม่มีประกัน

และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

      อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)                    : 1 : 1
      อายุหุ้นกู้                                        : ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

หมายเหตุ (แก้ไข)                                                       :
- สำหรับจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรรนั้น จะขึ้นอยู่กับราคาแปลงสภาพ ณ เวลาที่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- สำหรับราคาที่เสนอขายและราคาแปลงสภาพนั้น จะเป็นราคาซึ่งจะกำหนด ณ เวลาที่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัทฯที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวกส่วน
เพิ่ม (Premium)
- วันเสนอขายมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้กำหนด

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง                                                    : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                        : 09 ธ.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                                  : 290,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                                : 290,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                               : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                                     : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                             : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                                  : 290,000,000